2020年1-2月光伏出口情況分析

河北快三 www.mtxbj.com  

一、電池片出口規模大幅增長


2020年1月電池片出口規模1078MW,同比上升132.7%;2月電池片出口規模805MW,同比上升115.3%,總體來看電池片出口呈大幅增長態勢。但從出口增速環比情況來看,2019年2月電池片出口374MW,環比下降19.2%;2020年2月電池片出口805MW,環比下降25.3%,相比2019年2月出口環比增速回落了6.1個百分點,系國內“新冠肺炎”疫情影響導致企業減產和物流效率下降疊加所致??悸塹膠M庖咔櫚募泳繅約凹煲呤奔溲映さ紉蛩?,預計3月出口增速也會有所下滑。



二、組件出口規模同比持平


2020年1月組件出口規模5486MW,同比上升3.0%;2月組件出口規模3879MW,同比下降0.5%,總體來看1-2月組件出口規模同去年基本持平。但從出口增速環比情況來看,2019年2月組件出口3898MW,環比下降26.8%;2020年2月電池片出口3879MW,環比下降29.3%,相比2019年2月出口環比增速僅回落了2.5個百分點,較電池片環節回落幅度明顯偏小。疫情對2月組件出口的影響不是很強,隨著海外疫情的加劇,港口清關以及檢疫時間延長,疊加疫情嚴重地區可能會出現海外項目延期等因素,預計疫情的影響在3月的出口情況中會體現的更加明顯。



為應對美國、印度、歐洲的貿易關稅問題,國內企業加速海外產能布局,包括在海外投廠、租賃以及代工等各種方式。截至2019年底,海外電池片和組件產能已分別達到了46GW與65.5GW左右。2019年海外組件產量增長了22%,而電池產量增速僅4.2%,因此嚴重依賴來自中國本土的電池。根據2019年出口電池片的規模以及海外產能規模來看,海外在2020年會有至少10GW以上的電池片需求,平均每月1GW以上的需求。從1月的出口數據來看基本符合要求,但如果因為全球疫情蔓延影響,導致2-4月國內電池片出口規模持續萎縮,一方面可能會使海外電池片產能利用率短期走高,對國內電池片的依賴程度有所下降,從而造成電池片出口價格下滑。根據PV infolink的產品報價來看,單晶PERC電池片價格從2月13日開始降價,截至3月25日價格下降至0.114美元/W,電池片價格在一個月左右降幅達5.8%。另外,通威股份在3月25日晚間也公布了4月電池片價格,全線下調3-7分/W,其中M2尺寸的PERC電池降至0.91元/W,但仍然比市場均價高出3.4%。另一方面可能會使疫情結束后海外市場對國內電池片的進口需求相對增加。


三、頭部企業出口規模持穩微升


根據2020年1-2月的海關出口數據來看,幾家頭部企業的組件出口受國內疫情影響較小,除阿特斯外其他幾家2月出口增速都在1月增速之上,最亮眼的當屬東方日升。東方日升2月出口規模同比上升154.3%,比1月出口增速又上升了近59個百分點,位居出口榜第三。得益于頭部企業在2月出口規模的穩定,使得國內整體出口規模同去年基本持平,由此可見二、三線企業受本次國內疫情影響之大。隨著全球疫情的加速蔓延,后續對二、三線企業的影響將會持續加碼,各企業之間開始展開綜合實力的較量,海外訂單必將持續向頭部企業集中。伴隨頭部企業擴產逐步落地,疫情結束后頭部企業陣營將會基本保持穩定。



四、頭部企業海外市場占比快速上升



根據2020年1-2月的海關出口數據來看,1月份前8家企業的海外市場占比為53%,2月份前8家企業的海外市場占比達到了67%。而去年同期1、2月份這一比例分別為55.5%與59.3%,2月前8家企業海外市占比上升了7.7個百分點。由此可以看出,受疫情因素影響較大,頭部企業在海外市場的占比在快速上升。如果海外分銷體系不受影響,預計這一比例在3-4月可能還會進一步上升。然而據我目前的了解,海外疫情對戶用以及分銷商的影響已經開始逐漸顯現,并且整個貿易環境開始出現了明顯的轉折,如同我上周分析報告中說到的一般,疫情對光伏產業的影響開始沿著產業鏈從上游制造端往下游應用端傳導,同時行情也出現了反轉,從此前國內“難產”、“難運”,而海外不斷催單變成了現在的海外客戶要求暫緩/暫停/取消交貨。雖然這一現象還不是很普遍,但是隨著疫情的不斷發酵,必定會有更多類似的事件發生。


五、海外GW級市場出口情況


先大致瀏覽一下幾個主要國家港口防疫措施:


澳大利亞:3月15日23:59以后入境抵港的所有船舶均需隔離14天。


智利:曾前往中國、西班牙、法國、意大利、韓國或伊朗的船舶,所有船員必須在離開上述國家后通過14天的隔離檢疫,才能進入智利。否則,他們不會收到港口的清關通知。


法國:中國來船需提交健康申明,如無特殊情況,中國來船航程超14天的船舶可正??坎?。


意大利:所有抵港船只必須在抵港前6小時內申請船舶入境衛生檢疫證。


英國:目前,中國船舶進入港口沒有限制,但當地港口衛生部門必須提前收到船員名單、船員變更信息和海事健康申明。


美國:過去14天內去過疫情嚴重地區的船只拒絕進入美國,如果超過14天企業船員及乘客無癥狀,則該船可以允許進入美國進行正常運營。暫不影響港口作業,但容易造成擁堵和延遲,影響時間大概在20天以上。


印度:印度航運局(DGS)針對疫情防控,開始對中國及相關疫情嚴重國家所有港口出發的船舶實行14天隔離檢疫,14天的隔離時間從上一個港口離港開始算起。


菲律賓:受3月15日到4月14日馬尼拉地區封鎖影響,港口勞動力有限,目前馬尼拉港口擁堵嚴重,港口作業速度緩慢。


韓國:過去14天內來自中國、意大利、伊朗的所有船只均需進行檢疫,通過建議后才能獲得檢疫通行證。


南非:南非總統3月23日晚宣布,從3月26日零點起,實施21天的全國封鎖至4月16日。暫不影響靠泊作業,文件篩查和港口檢疫會增加擁堵與延遲的風險,其影響時間大概在20天以上。


巴西:3月23日桑托斯港務局發出公告表示目前港口所有船舶、卡車和火車的貨運活動都是正常的。海上、公路和鐵路通道也都是開放的,暫無任何限制。


馬來西亞:如果靠港前14天內船舶經停中國或者船上有疑似病例,則船舶將停至錨地拋錨并進入檢疫狀態。

 

0
河北快三 {ganrao}